fbpx

Ubezpieczenia i inwestycje

W jednym miejscu

Chcę wiedzieć więcej

Wsparcie w

Najważniejszych chwilach

Chcę wiedzieć więcej

Bądź bezpieczny, gdziekolwiek jesteś

Strategia dla odpornego biznesu

Czasy dla firmy nigdy nie są pewne, zwłaszcza, jeśli nie jest prawiodłowo chroniona. Dobierz dedykowane rozwiązanie dla swojego biznesu.

Planowanie emerytury i inwestycji

Dobrze zorganizowana emerytura i inwestycje, są gwarancją spokojnej przyszłości i zrealizowanych celów. Bez konkretnego planu pozostaną tylko w sferze marzeń.

Ochrona rodziny

Twoje życie i zdrowie ma ogromny wpływ na standard funkcjonowania Twojej rodziny. Jeśli Cię zabraknie lub nie będziesz w stanie pracować, wszyscy na tym ucierpią. Zabezpiecz się już dziś!

Rozwiązania dla rodziny

Stwórz pełną ochronę dla całej rodziny

Inwestycje

Zaplanuj swoje cele finansowe i zadbaj o dostatnią emeryturę …

Zabezpieczenie majątku 

W podróży, pracy czy domu upewnij się, że masz odpowiednią ochronę…

Rozwiązania dla biznesu

Każdy dzień jest pełen niebezpieczeństw, poznaj je i zarządź nimi…

Profesjonalizm, empatyczność, wysoka kultura.

Ewa K – przedsiębiorca

Fachowe podejście oraz bardzo duża znajomość produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych doradcy. Pan Rafał znalazł dla mnie i mojej rodziny produkty, których sam długo szukałem. Kompleksowo zadbał o przyszłością moją i naszej rodziny. Polecamy i na pewno wrócimy jeśli będziemy szukać porady.

Marcin S – menadżer w banku

Profesjonalna obsługa przez agenta - Rafał Sroka

Szymon M – pracownik korporacji

Dobra współpraca, polecam. Kompetentny, dyspozycyjny.

Bartosz K – lekarz

Ubezpieczałam mieszkanie oraz swoje życie z Panem Rafałem. Cenię za profesjonalne podejście, miłą atmosferę w czasie rozmowy, nie czułam się na nic naciągana, ale wysłuchana i zrozumiana. Polecam zakup z agentem, a nie online - oferta jest lepiej dopasowana do moich potrzeb. Zaskoczyło mnie, że w ubezpieczeniu mieszkania jest uwzględniony również mój kot.

Beata M -mama dwóch chłopców 

Umów się na spotkanie

Chcę porozmawiać o:

Regulamin

Doradca finansowy Wrocław – ubezpieczenia i inwestycje

 

Posiadam wieloletnie doświadczenie w dziedzinie inwestycji oraz ubezpieczeń i chętnie się nim dzielę, oferując usługi doradcze. Pomagam klientom zadbać o bezpieczną przyszłość.

Doradca inwestycyjny i ubezpieczeniowy jest osobą, której zadaniem jest wyposażenie klientów w merytoryczną wiedzę, pozwalającą im podjąć właściwą decyzję odnośnie wyboru odpowiedniej polisy lub formy inwestycji wolnych środków. Jego zadaniem jest poinformowanie klienta zarówno o wadach, jak i zaletach danej opcji.

Współpracuję zarówno z osobami prywatnymi, jak i przedsiębiorcami, każdorazowo starając się zasugerować najlepszą opcję, która sprosta potrzebom konkretnej sytuacji.

Zainteresowana/ zainteresowany? Spotkajmy się w moim biurze we Wrocławiu.

Inwestycje

Jako doradca pomagam klientom wybrać, w co mogą zainwestować swoje środki. Dokładnie wyjaśniam, jakie mogą być możliwe zyski oraz, jakie występuje ryzyko.

Dzięki odpowiedniemu ulokowaniu środków, można:

  • pomnożyć swoje oszczędności,
  • zabezpieczyć je przed inflacją,
  • zadbać o przyszłość swoją i swoich najbliższych.

Oferuję pomoc przy wyborze funduszy, emerytalnych lub dla dzieci. Każdorazowo staram się dobrać rozwiązania, które w możliwie najlepszym stopniu będą odpowiadać potrzebom klienta.

Ubezpieczenia

Wybór odpowiedniej polisy pozwala uwolnić się od stresów, zabezpieczając na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.

W zależności od tego, na jaką polisę się zdecydujemy, możemy zagwarantować sobie ochronę dóbr materialnych, zabezpieczenie podczas podróży lub zapewnić polisę na życie, zabezpieczając tym samym stabilną przyszłość swoim bliskim. Pomogę Ci w wyborze odpowiedniej opcji.

Usługi dla firm

Chcąc zapewnić kompleksową obsługę, współpracuję zarówno z klientami indywidualnymi, jak i firmami. Świadczę usługi doradcze w obszarze ubezpieczeń majątkowych dla firm, OC dla firm czy ubezpieczeń grupowych, dzięki którym pracownicy niskim kosztem mogą zabezpieczyć swoją przyszłość.